郑发集团50亿优质企业债完成发行,获2.57倍认购。

2020-09-17 14:28   来源: 互联网    阅读量:3952

郑州发展投资集团有限公司于2020年完成首次发行公司债券,发行规模50亿元,发行期3、2、2年,票面利率3.98%,认购2.57倍。债券于2020年9月17日开始发行,全部用于补充公司的营运资金。

这是2020年中国最大的单一规模企业债券,也是郑州发行的第一批优质企业债券。

根据大河财经报此前的报道,6月22日,正发集团的优质主体公司债券被国家发改委成功批准批准,规模达150亿元,是迄今为止在首都国有企业中规模最大的经批准的高质量主体企业债券。

根据此前发行的债券发行说明书,本次发行简称为"20正发投资债券01",计划发行规模为50亿元,基本发行金额为30亿元,灵活配售规模为20亿元。债券发行的形式是固定利率,每年的单一利率,不包括复合利率。该债券发行期为七年,发行人有权在第三个计息年度和第五个计息年结束时调整票面利率和投资者的转售期权。






目前发行的债券,应当通过中央国库券登记结算有限责任公司的记账设立场所和制度,以记账和集中配股的方式,向机构投资者公开发行。

此次发行的主要承销商是平安证券,共同牵头承销商是海通证券,国泰君安,分销商是太平洋证券。通过对中国国际信用评级有限公司的综合评估,发行人的主要信用评级为AAA,目前债券的信用评级为AAA。

什么是高质量的公司债券?

2018年12月底,国家发改委发布"关于支持优质企业直接融资进一步提高企业债券服务实体经济能力的通知",允许高质量企业申报发行企业债券,并安排防范和化解重大风险,提高直接融资比例,优化债券融资服务。

据了解,高质量的企业债券要经过"即时审核"、专项对接和专项审查,"加快和简化债券审计程序",适当调整审计政策要求,根据筹资项目进度实行一批分批发行。

什么是高质量的企业?

(1)主体的信用评级达到AAA级。

(2)主要经营财务指标在行业或地区处于领先地位。

(3)生产经营符合国家产业政策和宏观调控政策。

(4)过去三年,公司信用债券或其他债务没有违约,本金和利息的支付也没有持续拖延的事实。

(5)在过去三年中,没有重大违反法律法规的情况,也没有列入违反信托黑名单。

(6)在本报告所述期间,财务报表不是消极的,也不是不能由注册会计师发表意见的。如果有资格的意见是由注册会计师发出的,则保留所涉事项的重大影响已经消除。

(7)国家发改委关于优化金融监管的其他发行条件。



责任编辑:iiihyt
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